Debido a ser coronado Rey de los Infiernos por su mentor Merlín el Mago en la convención de monstruos del Conde Downe, el hijo del conde Drácula se enamora de la hermosa pero humana Amber y entra en conflicto con el Barón Frankenstein que está compitiendo por el mismo título honorífico.

Danny Dravot y Peachy Carnehan son dos aventureros que viajan a la India en 1880 y sobreviven gracias al contrabando de armas y otras mercancías. Un día deciden hacer fortuna en el legendario reino de Kafiristán. Después de un durísimo viaje a través del Himalaya, alcanzan su meta justo a tiempo para hacer uso de su experiencia en el combate y salvar a un pueblo de sus asaltantes. Está inspirada en un relato de Kipling.